山姆痛苦万分地从地上爬起来，有一瞬间，他完全不知道自己身在何处，之前所感受到绝望和难过的情绪也全都回来了。他就在半兽人堡垒之下的地底入口前，铜门紧紧的关着。他一定是之前猛撞那扇门时，把自己给撞昏了，不过，他并不清楚自己究竟在那里昏睡了多久。那时他似乎全身都着火了一样，又慌又愤怒，现在他则是觉得彷佛身在冰窖，冻得浑身发抖。他悄悄地走到门前，将耳朵贴上去倾听着。
他可以听见远处传来微弱的半兽人走动声，但很快的它们就渐行渐远，最后再也听不见了。他的头很痛，眼前有各式各样的幻影在黑暗中跳来跳去，但他还是努力挣扎，在黑暗中冷静下来，仔细思考眼前的处境。很明显的，他目前完全不可能从这个入口进入半兽人的堡垒，它可能好几天之后才会打开，而他不能再等下去了，时间非常宝贵、也非常紧迫。他对自己的任务已经不再有任何的怀疑，他必须救出主人，即使牺牲生命也在所不惜！“牺牲生命是最有可能的结果，而且也是最简单的选择。”当他收起宝剑刺针，转身离开铜门时，他神情凝重地对自己说。他不敢动用精灵的星光，只能在黑暗的隧道中摸索着离开。在此同时，他试着拼凑起自从佛罗多和他离开十字路口后所发生的一连串事件。他连现在是什么时刻都不知道了，应该是快要第二天了吧，他想，但是，他连这中间过了多少天都不能确定了。他在一个黑暗充斥的国度，在这边，现实世界的时间似乎早已被遗忘，而走进这国度的人也会跟着一起被遗忘。
“不知道他们会不会想到我们，”他说：“现在他们的状况又是怎么样？”他对着眼前随意比划着。事实上，他面对的方向是南方，正朝着尸罗巢穴，而不是西方。在外面西方的世界里，这时间正是夏垦历法的三月十二日，亚拉冈正带领着黑色舰队从佩拉格离开，梅里正和骠骑进入石车谷，米那斯提力斯陷入火海，皮聘看着迪耐瑟眼中的疯狂之色逐渐累积……即使在这忧患的处境中，他们的朋友还是会不时地想到佛罗多和山姆。他们并没有被遗忘，但是，没有人能够对他们伸出援手，光是想念还不足以帮助山姆卫斯，山姆此刻陷入完全孤立无援的处境。
最后，他好不容易回到半兽人通道的入口石门，同样还是找不到是什么机关让它关得这么紧；因此，他照旧用之前的老方法爬了过去，身轻如燕地跳下来。接着，他悄无声息地来到了尸罗巢穴的出口，它那张巨网的残骸依旧在冷风中迎风飞舞。在经历了之前让人透不过气的黑暗之后，这里的风让他冷得直打哆嗦，不过，这也让他清醒许多，山姆小心翼翼地走了出去。
万籁俱寂，他眼前的亮度约莫只有乌云笼罩下的日落这种程度。从魔多冒出的黑烟掠过低空，飘向西方，他可以看见底下的乌云被红色的火光照亮，整个被染成暗红色。
山姆抬起头看着半兽人的高塔，从它小小的窗户中突然冒出了红光，不知道这是否是某种讯号？之前由于他的狂怒而忘却的恐惧，现在又重新回到他的心头。极目所及之处，他只有一个可能的道路可以选择：山姆必须要找到这个丑陋高塔的正门。可是，他觉得两腿无力，浑身止不住地发抖。他把视线从眼前让人胆寒的景象移开，强迫自己一步一步的往前走。他专注着听着身边的一切声响，观察着附近所有的缝隙和阴影，在尸罗的腐臭之气笼罩下，走回佛罗多倒下的地方；然后他继续往上走，来到他戴上魔戒、看着夏格拉的队伍经过的山坳。
他在那里停下脚步，坐了下来，他已经走不动了。他有种感觉，如果自己走过这个隘口，朝向魔多踏出一步，他就再也无法回头了，他永远不能离开那个黑暗的国度。他毫无理由的拿出魔戒，再度戴上，在同一瞬间，他立刻感觉到它的沉重，同时，也更清楚的感觉到魔多之眼在自己制造出来的黑影中焦躁的搜寻、调查着，希望能够确认这一切不安和疑惑的来源。
和之前一样，山姆立刻觉得自己的听力被放大许多，但眼前的世界却变得模糊不清。山道的岩壁显得相当苍白，彷佛是隔了一层迷雾，但是，他依旧可以听见远方的尸罗痛苦哀嚎的声音；在非常靠近的地方，他似乎可以听见叫喊声和兵器互相撞击的声响。他跳了起来，立刻紧贴在岩壁上不敢动弹。他很高兴有魔戒的帮助，因为眼前又来了另一群半兽人。一开始他是这样以为的，然后，他才意识到并不是这样，他又被自己的听力给搞混了，半兽人的呼喊声是来自于高塔中，现在塔顶就在他头上。
山姆打了个寒颤，试着强迫自己往前走，很明显出了什么状况。或许这些半兽人摆脱了上级严格的命令，让他们残酷的天性主导一切，目前正在虐待佛罗多，甚至是把他残忍地乱刀砍死。他继续听着，渐渐的，心中燃起了一丝希望。他很确定高塔中起了争斗，这些半兽人一定窝里反了，夏格拉和哥巴葛的部下打起来了。虽然这只是很渺茫的希望，但也足以让他再度鼓起勇气，这或许是唯一的机会。他对佛罗多的敬爱之情压下了一切其他的情绪，他忘记自身所处的危险，放声高呼道：“佛罗多先生，我来了！”他朝着那斜坡跑去，一过最高点，斜坡往左转，开始急遽的下降，山姆进入了魔多。
他拿下魔戒，或许这是他内心深处对危险的警告，但他觉得自己必须看得更清楚一点。“最好把周遭的环境都看清楚，”他嘀咕着，“不须要一头闯进迷雾中！”他眼前的大地看起来寸草不生，毫无一丝生气，就在他的脚前，伊菲尔杜斯的山势形成陡峭的悬崖往下直落，落入一道山沟，在山沟的另外一边又是高起的山丘，但这山丘凹凸不平，看起来像是利爪的尖端一样让人极端不舒服，这是摩盖，这黑暗国度第二圈的防御。在那之后则是一个黑暗的大湖，上面点缀着几点火星；那里有着非常大的火势，从那团烈火中升起了大得惊人的烟柱，翻滚着飞上天空。烟柱的底端是暗红色的，上端则构成了笼罩这黑暗大地的天顶。
在山姆眼前的是欧洛都因，也就是火焰之山。底下的熔炉不时会喷出高热、致命、剧毒的岩浆，蔓延过附近的地面。有些岩浆会沿着巨大的沟渠流向巴拉多，有些则是蜿蜒地流上多岩的平原，最后，在它们冷却之后，看起来会像是大地所吐出的恐怖石龙。疲倦的山姆现在所看到的是末日裂隙剧烈活动时的景象，它的光芒被伊菲尔杜斯的山势所阻挡，让从西方而来的人只能看见彷佛泡在鲜血中的山壁。
在这恐怖的光芒中，山姆呆立着，当他转向左边时，他可以看见那恐怖阴森的西力斯昂哥塔，他从另外一边看见的岩角不过是它最高的尖塔。它的东面有三个从底下山壁延伸出来的巨大楼层，背靠着另一个高耸峭壁，这座峭壁上有一层层逐渐退缩的庞大堡垒，面对东南方和东北方的墙壁，平滑得让苍蝇也难以停留。在最底下的一层，也就是山姆脚下两百尺的地方，有座被城墙包围的广场，出口则是在东南方，面对着一条宽广的道路。城墙的外塔建筑在绝壁的边缘，俯瞰着这条路和通往魔窟谷的大道会合。这条路的另一个方向穿越一段崎岖的地形，进入了葛哥洛斯盆地，通往巴拉多。山姆所在的这条小路有道往下的陡峭阶梯，在塔门外和大道会合。
当他看着眼前的道路时，山姆这才吃惊地明白，这座塔建造的目的不是为了让外人不能进入，而是为了将敌人关在里面。事实上，这是刚铎许久以前所建造的堡垒，是伊西立安东方的前哨站，在最后联盟的大战之后，西方皇族的人类为了监视索伦属下的生物依旧潜伏的这块大陆所兴建的。但是，这和牙之塔一样，人们松懈了，戒灵接管了这些高塔，它已经被邪恶的生物占领了许多年。在索伦回归魔多之后，他觉得这些高塔非常不错，因为他的仆人很少，大多是被恐惧所驱使的奴隶，所以这座高塔的目的依旧和古代一样，是为了避免人们逃出魔多。不过，如果有敌人试图秘密潜入魔多，这是在魔窟谷和尸罗的巢穴之外最后的防御阵线。
山姆非常明白要越过这在严密监视下的高塔，进入那大门有多么困难。即使他做到了，在底下那条重兵看守的道路上他也走不远：连这浓重的黑暗，也无法让他躲过拥有夜视能力的半兽人。不过，最糟糕的是，他的任务并不是要躲开守卫逃出去，而是单枪匹马闯进高塔。
他的思绪转到了魔戒之上，但是，他从那上面只能获得恐惧和危险，当他一看见末日火山之后，就感觉到魔戒产生了变化。在许多年以前，魔戒就是在这边铸造的，它的力量越来越强，越来越邪恶，只有意志力极为坚定的人才能够控制它。山姆站在那边，虽然没戴上魔戒，只是将它挂在脖子上，他还是觉得自己膨胀变大了。他彷佛披着自己的巨大幻影，站在魔多的高墙上俯瞰一切，带来无比的威胁。他可以感觉到只有两种选择：继续拿着魔戒，承受它的折磨；或是戴上魔戒，挑战躲在这国度之内的邪恶之主。魔戒已经开始啃食他的理智和思绪，他的脑中开始浮现异想天开的景象：他看见了万夫莫敌的山姆卫斯，此纪元的英雄山姆，拿着火焰的圣剑横越这黑暗大地，在他的呼唤下万民归顺，前来征讨巴拉多；然后，所有的云朵都散去，阳光照耀大地，在他的旨意之下，葛哥洛斯的山谷变成长满花朵和果树的美丽山谷。他只须要戴上魔戒，让自己成为它的主人，这一切都会实现。
在那严酷的考验下，是他对主人的敬爱让他保持理智，不过，在他内心的哈比人依旧清醒着；他知道自己并没有伟大到足以接受这重担，即使那些幻象真能实现也不会有差别。他想要的只是一个小小的花园，不是扩张成整个国度的领土；他想要用自己的手栽种一切，而非指挥他人为他效命。
“反正，这都只是幻觉而已，骗不了我的！”他对自己说：“我连喊都来不及喊，他就会发现我，把我抓起来。如果我在魔多戴上魔戒，他很快就会发现我的行踪，唉，我只能说，这次的希望渺茫到跟春天降霜一样！正当隐形可以帮上忙的时候，我却不能使用魔戒！就算我能够更深入魔多，那东西也会变成越来越沉重的负担，我到底该怎么办呢？”其实他并不是真的感到疑惑，他知道必须立刻走向那座门。他耸耸肩，彷佛是将那些幻影和重担甩开，开始慢慢地往下爬。他每走一步，就觉得自己缩小很多，走不了多远，他又恢复成原来那个渺小、恐惧的哈比人。不久之后，他来到了高塔的外墙，即使他不戴上魔戒，也可以听见里面打斗的声音。此时，那声音似乎就是从外墙之内的广场传出来的。
山姆正爬到一半，突然有两名半兽人从黑暗中跑了出来，他们并不是跑向他，这两人是跑向大路，不过，没跑多远，两个人就踉跄倒地，再也没有爬起来过。山姆没有看见攻击的人，但他推测这两个家伙多半是被躲在墙内或是阴影处的敌人给射死了。他继续前进，紧靠着左边的墙壁。他抬头看了一眼，就知道完全不可能爬上去。这座石墙几乎有三十尺高，上面没有任何的空隙，最要命的是，最上面还做成像是颠倒阶梯的形状，大门是唯一的入口。
他继续小心翼翼地前进，同时他忍不住想着，高塔中究竟有多少夏格拉的人马？哥巴葛又有多少兵力？他们到底在争执什么？里面究竟发生了什么事情？夏格拉的队伍大概有四十人，但哥巴葛的人数几乎有两倍之多，不过，夏格拉的巡逻队只是他管辖部队的一部分，他们多半是为了佛罗多和战利品而争吵。山姆停下了脚步，他突然间想通了，里面的景象清楚地浮现在他眼前：秘银锁子甲！一定是这样！佛罗多穿着它，绝对会被他们发现的。从山姆所听到的片段来看，哥巴葛一定会想要将它据为己有。魔多的命令可说是佛罗多唯一的护身符，如果他们决定不管上级的命令，佛罗多随时都可能被杀。
“快点啊，你这个慢吞吞的家伙！”山姆自言自语道：“快跑啊！”他拔出刺针，冲向敝开的大门，但是，正当他准备要闯进门内时，突然觉得一阵战栗，彷佛他撞上了尸罗的蛛网，只不过这是隐形的；他看不见是什么阻挡了去路，只知道某种坚韧到让他无法突破的力量挡在前面。他打量着四周，在门旁的阴影中看见了两名监视者。
他们看起来像是两个坐在宝座上的雕像，每个雕像都有三个头颅，一颗脑袋看着外面、一颗脑袋看着对面，一颗脑袋看着门内。雕像的头颅看起来像兀鹰一样，膝盖上则是像鸟爪一样的双手，他们似乎是用一整块巨大的岩石雕刻而成，不会移动，但却有着意识，彷佛是某种邪恶的妖灵注入了他们体内。他们能够分辨敌我，不管是否隐形，都没有敌人可以走进这门内，这两座雕像会阻挡他进入或是离开。
山姆硬着头皮又闯了一次，这次他似乎在胸口和脑袋上都挨了一拳，踉跄地连退数步。最后，别无选择的他灵机一动，拿出了凯兰崔尔赐的玻璃瓶。它的白光迅疾增强，黑暗门廊中的阴影立刻逃之夭夭，丑恶的监视者动也不动地坐在那边，显露出他们僵硬的原形。山姆看见他们的石眼中露出恶狠狠的光芒，让他不禁退了几步；不过，他可以感觉到这两具雕像的意志动摇了，被恐惧所取代。
他立刻冲了进去，当他将玻璃瓶收进口袋中的刹那，立刻可以感觉到身后似乎有扇大门用力地关了起来，他们又再度清醒过来，从那些邪恶的头颅中冒出凄厉的喊声，在高墙间回响。从极高的地方传来了一声刺耳的钟声，宛如在回应这警告。
“完蛋了！”山姆说：“我刚按了门铃！好吧，来吧！”他大喊着：“告诉夏格拉，那个强悍的精灵战士带着精灵宝剑来了！”没有任何回应，山姆大步走向前，他手中的刺针闪动着蓝芒，整个广场都笼罩在阴影中，但他可以清楚地看见地面上都是尸体。他脚旁就有两名半兽人弓箭手，背上都插着小刀，在那之后还有更多惨不忍睹的尸体。有些是被砍死、有些是被射死，有些临死前还紧抓着对方不放，有些则是互咬、互抓而死的，整个广场的地面沾满了黑色的血液。
山姆注意到有两种制服，一种上面绣着血红眼，另一个则是有着骷髅面孔的月亮，但他并没有停下脚步更仔细察看。在广场的另一边，高塔最底端的门半开着，里面透出红光，一名高大的半兽人就死在门边。山姆跳过那具尸体，走了进去，不知所措地看着四周。
一条宽广的走廊从门口通向山内。两旁的墙上所插着的火把提供了微弱的照明。走廊两边有许多扇门，但除了地上的几具尸体之外，一切都是空荡荡的。从两名队长之间的交谈，山姆推测，不管佛罗多是死是活，都会被关在塔顶最高的房间里面，只是，光要找到通往上面的路，可能就得花上一整天。
“我猜应该会在靠近后面的地方，”山姆喃喃地说：“整个高塔似乎是往后倾斜，反正我就先沿着这些火光走走看！”他沿着走廊缓缓往前，每一步都变得更沉重，他又开始感觉到恐惧。除了他的脚步声之外，四周一片死寂；不只如此，这脚步声似乎越变越大声，到了最后甚至有点像是巨人鼓掌的声音。满地的尸体、空旷的走廊、潮湿得好像沾满了鲜血的墙壁，在在都让他疑神疑鬼，担心敌人会突然从旁冲出，将他杀死。除了眼前的威胁之外，门口那两个恐怖雕像，一直是他心中挥不去的阴影。这几乎已经超过了他容忍的极限，他宁愿和敌人面对面（当然，对方的数量不可以太多），也不想要继续忍受这种提心吊胆的折磨。他强迫自己想着佛罗多、想着他被紧紧绑住，仆倒在某个黑暗角落的样子。
他走过了火光照耀的地方，来到了走廊尽头的一扇拱门前，这就是之前那个地底通道的另一边，他的确没猜错。这时，头上突然传来了一声被扼住的惨叫，他立刻停下脚步，然后听见了脚步声不断逼近，有个家伙从上面拼命往下跑。
山姆的意志管不住自己的手，他拉出项练、握紧魔戒，但山姆并没有戴上它，因为，正当那只手把魔戒捧在胸口时，一名半兽人出现了。他从右边的一扇门跳出来，朝向山姆冲来，等到他距离山姆不过几步的时候，他才抬起头看见了对方；山姆可以听见他急促的呼吸声，和他满布血丝的双眼。他猛地煞住脚步，因为，在他眼中，前方并不是一个浑身发抖的小哈比人，他看见的是一个沉默的身影，躲在灰色的阴影中，背后摇曳的光线让那人显得无比高大……敌人的右手拿着一柄剑，剑所发出的光芒让他难以忍受，而另一只手放在胸前，则是握着某种恐怖的力量，足以将他一击杀死。
半兽人呆了片刻，接着惨叫一声，转头就跑。就像看见敌人转头奔逃，山姆意气风发地如猎犬一样追了上去，他大喊着：“没错！精灵战士来啦！”他扯开喉咙大吼大叫：“我来了！带我上去，不然我会把你的皮剥掉！”不过，半兽人虽然非常害怕，但他至少吃饱喝足，对这里极为熟悉；山姆则是个又渴又饿的陌生人，楼梯很高、很陡，山姆很快就开始拼命喘气。半兽人很快逃离了他的视线，山姆只能勉强听见他从高处传来的脚步声，有时他会发出毫无意义的吼叫声，让这声音在楼梯间回汤，但是，那声音渐渐消失了。
山姆踉跄地继续往上爬，他可以感觉到自己走对路了，于是振奋起精神拼命追赶。他把魔戒收起，勒紧裤带。“好啦，好啦！”他说：“只要他们都这么害怕我和刺针，那一切都还有希望，反正，看起来夏格拉和哥巴葛的部下，应该已经替我完成了大部分的工作。除了那个害怕的小老鼠之外，我相信这里应该没有剩下什么人！”话一说完，他突然停了下来，似乎撞上一堵隐形的墙壁，他这才明白自己刚刚说的话代表了什么意思──没有人活下来！刚刚那声惨叫声是谁的？“佛罗多，佛罗多！主人！”他边哭边喊道：“如果他们杀了你，我该怎么办？我一定得到上面去看看是怎么一回事！”他不停地往上爬，除了转角偶尔插着的火把和窗户透进的些许光芒外，楼梯间一片黑暗。山姆试着计算到底有多少阶楼梯，但在两百阶之后他就数不下去了。他刻意放低音量，因为他觉得好像可以听见上面有人说话的声音，看来，恐怕不只一只老鼠留了下来。
正当他觉得自己再也喘不过气、脚再也抬不起来时，楼梯到了终点。他停了下来，那声音变得更清楚、更靠近。山姆打量着四周，他已经爬到了高塔最高的第三层堡垒上，这是个平坦的屋顶：长宽大概各二十尺，两旁有着低矮的城垛，楼梯的顶端是座落在平台正中央的圆顶，面对东方和西方各有一扇低矮的门。山姆往东可以看见魔多广大漆黑的平原，以及远方着火的山脉，深邃的火山似乎起了异乎寻常的骚动，高热的岩浆让四周的山脉全染成一片鲜红；往西的风景则是被平台后方的高塔给挡住了，这座高塔耸立在视线中，最高的尖端甚至超越了背后的山顶。它的窗户中闪动着光芒，入口距离山姆所站之处不过十码而已，门是开着的，但里面一片黑暗，声音就是从那边传过来的。
一开始，山姆并没有在听，他往东边的门走了一步，往外打量，他立刻就明白此处是打斗最激烈的地方，整个平台上都挤满了半兽人的尸体、无主的头颅和肢体散落一地，这个地方满是腐臭的气味。一声吼叫和敲打的声音让他缩了回去，一名半兽人愤怒的声音传来，他立刻认出那沙哑、粗鲁、冰冷的声音──那是夏格拉，高塔的队长。
“你说你不敢再去？妈的，史那加，你这个混蛋！如果你觉得我受的伤重到让你可以骗我，那你就错了！过来，我会把你的眼珠打出来！就像我对待瑞德伯一样。等到有新兵来时，我再来对付你，我会派你去找尸罗。”“他们不会来的，至少在你死之前不会！”史那加傲慢地说：“我已经告诉你两次了，哥巴葛的部下先到门口，我们这边没人出去，拉格夫和马斯盖许冲了出去，但他们也接着被射死了。我告诉你我从窗户看到了，他们是最后两个。”“那就该你去了，我必须要留在这里，我受伤了。愿黑坑吞掉那该死的哥巴葛！”夏格拉接着又吐出了一连串的诅咒和辱骂：“我给他的东西还比较多，但这个贱货竟然在我勒死他之前刺了我一刀。你快去，不然我会吃了你，你一定得通知路格柏兹那边才行，否则我们两个都会完蛋的！没错，你也一样，躲在这边是逃不掉的。”“我才不要再下去，”史那加说：“我管你是不是队长，不！把你的手从刀子上拿开，不然我会给你一箭。等到他们知道这里是怎么一回事之后，你就不再是队长了。我为了这座塔里面的兄弟对抗那些魔窟的家伙，看看你们两个可恶的队长，为了争那个俘虏搞成什么样子！”“你说够了，”夏格拉说：“我有我的命令，是哥巴葛试着抢走那件漂亮的锁子甲，才会这样的。”“还不是因为你把它收起来的关系，他知道的至少比你要多。他告诉你好几次，更危险的敌人还没有被抓到，你就是不听。我告诉你，哥巴葛说的没错，附近有个可怕的战士，他可能就是那些杀人不眨眼的精灵，或是那些塔克人塔克是精灵语中的西方皇族，后来被半兽人扭曲原意，引用到他们自己的方言中，意指刚铎人，我告诉你，他来了！你也听到了警钟，他通过了那些监视者，这一定是塔克干的！他在楼梯上，在他离开之前，我才不出去，就算你是戒灵我也不下去。”“是吗？是这样吗？”夏格拉大喊道：“你想做什么就做什么？当他来的时候，你会丢下我逃走？不，不行！我要先杀了你！”
