蛮族，或许是整个九州最坚韧的一个民族，这个同时继承了华族传统文化、夸父战斗文化以及羽人自然文化的民族，他们在西方抗击夸父，在东方进攻羽人，还时时刻刻觊觎着天拓海峡另一端的东陆大地，几乎是将战火烧到了每一片与他们邻近的土地上。
而相对于鲜有能力打到北陆的华族和种群数量稀少的夸父，与羽人的纷争才是蛮族对外扩张的主旋律。蛮族第一次越过被称为“月亮山脉”的勾戈山脉侵入宁州还要追溯到郁非纪初期。瀚州南部的蛮族部落由于与华族的交易而逐渐变得强大起来，势力开始向北方膨胀，蚕食北方部落的猎场和牧场。北方部落无奈只能将目光投向了西方的殇州和东方的宁州。他们越过勾戈山脉进入宁州，由于勾戈山脉、鹰翔山脉和莫若山脉共同组成的屏障遮蔽了来自北方的寒风，宁州的气候远比瀚州更加温暖。蛮族在此惊喜地发现了山脉东麓山林、草甸的丰饶物产，靠游猎和劫掠羽人村庄生活，引起当地的羽人云氏阿格斯城邦的强烈不满。云氏羽人向蛮族发动进攻，在森林的掩护下偷袭入侵此地的蛮族聚居区，将蛮族赶回勾戈山脉以西。蛮族于是在勾戈山中修建关隘，以控制连接瀚州和宁州的通道，并将这座关隘起名为灭云关，以示终将向云氏羽人复仇。瀚州整体地势较宁州更高，灭云关西侧是一望无际的高原草原，东侧则急转而下，是艰险的山路，高度差近四里。因此灭云关对于蛮族来说易攻易守，而对于羽族来说则是难攻难守。所以尽管历史上羽族曾经数度攻陷灭云关，但由于难于固守，很快又被蛮族攻陷。但由于羽人在勾戈山脉东麓的茂密丛林中占据极大的地缘优势，以骑兵见长的蛮族也一直很难向东推进。蛮族与羽族的战争很长时间以来都是以争夺灭云关为核心内容。这种状况一直持续了二百年左右。针对羽人林地作战的优势，蛮族成批地放火烧毁宁州林木，再开辟出来的泛着树木余烬味道的荒原上，蛮族骑兵所向披靡，羽人陆军中包括久负盛名的野雨、锦大风、幽笛甲戈和赤岚四支劲旅在内的主力兵团几乎被蛮族全歼，而羽人引以为傲的秘术师甚至还没有来得及使用攻击性秘术就已经身首异处。森林燃烧的浓烟在宁州上空笼罩了十八年，一直将宁州西南烧成了广阔的戈壁，这段历史被称为“烟霜十八年”。
这场战争直接改变了羽族的核心战略。羽人自此彻底认清了他们与蛮族在体格上的差距，他们放弃了重新组建大规模的野战兵团。由于羽人此时已经占据了澜州大约三分之二的土地，他们逐渐意识到自己曾经傲视九州的强大海军似乎没有了用武之处。而高昂的海军维护费用令他们叫苦不迭，羽人被迫将正规海军转为海盗，允许他们自由攻击华族的商船，籍以切断华族和蛮族的海上交易，并有计划地让鹤雪团参与针对蛮族将领的暗杀行动中，接二连三的成功使得“刺杀”这一早年被认为不符合羽人高贵身份的行为成为鹤雪的重要战术，灵巧的快艇和出没无踪的鹤雪成为笼罩在蛮族身上的噩梦。蛮族被迫以“游令骑”在内海沿岸的广阔草原游走传令，实行内迁禁海。华族与蛮族的海上交易。自此以后近千年，蛮羽战争的形势一直没有再发生任何重大的变化，蛮族依靠灭云关牢牢控制着勾戈山脉东麓地区，而由于广阔的西南戈壁，他们也没办法进一步东进的能力。唯一的变数，就是朔北部的白狼团偶尔会从遥远的北方绕过勾戈山脉，从鹰翔山脉与勾戈山脉之间的走道或是鹰翔山脉与莫若山脉之间的“大风口”侵入宁州进行小规模的劫掠。
