※※※在夜色的第一道阴影之下，两人展开了第二阶段的旅程。过了一阵子之后，山姆转过头，看着他们经过的道路。深沟的出口看起来像是悬崖上的一道缺口。
“幸好我们有带绳子，”他说：“我们应该给那个跟踪者留下了一个谜团，这次他可以用那双蹼在悬崖上好好玩玩了！”他们小心翼翼地在散布的乱石和树丛之间找路离开崖边，同时还必须要小心因为大雨而变得泥泞湿滑的地面。地形依旧相当陡峭，他们没走多远，就遇到了一个突然在他们面前出现的深沟。它不是很宽，但是在这种微弱的光线下要跳过去实在太危险了。两人甚至觉得可以听见沟中传来溪水流动的声音。这条深沟向他们的左边弯去，阻止了两人往北方的道路，至少在这黑暗中他们不可能朝这个方向走。
“我想我们最好沿着山崖往南边走，”山姆说：“或许可以找到一个可以遮风避雨的洞穴。”“我也这么想，”佛罗多说：“我已经累了，不管我有多讨厌拖延，今晚也没有多少力气可以翻山越岭了。真希望眼前有一条清清楚楚的大路，这样一来，我宁愿走到腿快断掉再休息。”在爱明莫尔的山脚下跋涉，并没有让他们轻松多少，山姆也没有找到什么可以遮风避雨的地方，只有越来越陡峭的岩壁和崎岖的地形。到了最后，他们只能精疲力尽地找了个靠近悬崖的大石底下躺下来。他们可怜兮兮地躲在巨岩下，努力的和不停袭来的睡意搏斗。月亮此时已经升到半天高，微弱的白光照亮了湿透的岩壁，将整块黑暗的大地，转变成笼罩在黑色和灰色阴影之下的地形。
“好吧！”佛罗多站了起来，把斗篷裹得更紧一些。“山姆，你盖我的毯子睡一会儿吧。我先走走，负责守夜。”突然间他觉得浑身发冷，立刻弯腰抓住山姆的手臂。“那是什么？”他低语道：“你看悬崖上那是什么东西！”山姆的视线移过去，同时猛吸了一口气。“啧！”他说：“就是那个死咕鲁！要命！还以为这次可以把他困住了！结果你看看！他竟然像蜘蛛一样地爬下来。”在苍白月光的照耀下，显得几乎直上直下的悬崖上，有一个黑色的身影伸长了四肢往下爬。或许他如同触须一般的手脚，可以找到哈比人无法利用的缝隙和落脚处，但从远方看来，他似乎是靠着吸盘在山崖上前进的，好象某种蜥蜴或是昆虫一样；而且，他还是头朝下的往下爬，仿佛在嗅闻些什么。有时，他会缓缓抬起头，用长长的脖子左右转动脑袋；此时，哈比人会看见他一双眼睛朝着月亮眨啊眨的，接着又闭了起来。
“你认为他看得见我们吗？”山姆说。
“我不确定，”佛罗多低声说：“我想应该看不到，即使是同伴都很难看穿这些精灵的斗篷。几步之外我就看不清楚你的身影了。而且，我也听说他似乎不喜欢太阳和月亮。”“那他又为什么会朝这个方向爬？”山姆问。
“山姆，小声一点！”佛罗多警告道：“或许他闻得到我们的味道，我认为他的听力跟精灵一样灵敏。我想他现在多半已经听到了什么声音，可能就是我们谈话的声音。我们刚刚在那边不是大喊大叫的吗？而且，我们在不到几秒之前，说话都还是太大声了些。”“好吧，总之我已经厌倦这家伙紧追不舍的样子，”山姆说：“他实在太黏人了，这次如果有机会，我要跟他好好谈谈，我认为这次可不能让他再逃跑了。”山姆戴上兜帽，无声无息地朝向悬崖边移动。
“小心点！”佛罗多压低嗓音，跟在后面说道：“别让他发现了！他可是比外表看起来要危险多了。”那个黑影几乎已经爬了四分之三的路，距离地面只有不到五十尺的距离。两名哈比人埋伏在一颗大石旁，动也不动地观察着他。他似乎遇到了一段难以落脚的道路，或是遭遇了什么困难的抉择。两人可以听见他嗅闻着，有时还夹杂着听起来像是诅咒的嘶嘶声。他抬起头，佛罗多和山姆觉得似乎听见他吐痰的声音，然后他又继续往下移动。这时，他们终于可以清楚听见他的自言自语：“啊，嘶！小心，我的宝贝！欲速则不达。我们可不能太冒险，对吧，宝贝？当然了，宝贝──咕鲁！”他又抬起头，对着月亮眨眼，接着很快地闭上眼。
“我们讨厌这东西！”他嘶声说：“可恶讨厌的银光──嘶──它监视我们，宝贝，而且还让我们的眼睛很痛。”他越来越靠近地面，嘶嘶声就越清楚。“我的宝贝，我的宝贝，它在哪里，它在哪里？这是我们的，是我们的，我们想要它。这些小偷，这些小偷，这些可恶的臭小偷！他们把我的宝贝带到哪里去了？诅咒他们！我们恨他们。”“听起来他好象不知道我们在这边，对吧？”山姆低语道。“他的宝贝是什么？难道是──”“嘘！”佛罗多压低声音说：“他已经很靠近了，会听见我们所有声音。”咕鲁那时的确停了下来，他连在细长脖子上的大脑袋四下转动着，仿佛正在倾听什么。他苍白的眼睛半睁了开来。山姆压抑住自己，只不过手指依旧不停地扭动着。他充满了愤怒和厌恶的双眼，则是集中在那个变形的生物身上，看着他再度开始移动，再度自言自语。最后，他到了距离地面不过十几尺的地方，就在两人的头上。从那边开始悬崖往内凹，连咕鲁都找不到任何支撑身体的地方，他似乎想要扭转过身体，准备用脚先下去。就在此时，他突然尖叫着跌落下来，同时，他的手臂和脚将身体团团包住，就像是丝线突然断裂的蜘蛛一样。
山姆飞快地从躲藏处跑了出来，三步并做两步就冲到悬崖边，在咕鲁来得及站起来之前，他就已经扑了上去。但他惊讶地发现，咕鲁即使刚从悬崖上落下来，又遭遇到这种突如其来的危机，也比他预料的难缠多了。在山姆来得及抓住他之前，他的长手和长脚已经将对方紧紧抱住；柔软但极为强壮的四肢正如同丝线一般慢慢地收紧，两只粘粘的双手也正在摸索着他的咽喉，接着，他锐利的牙齿咬住了山姆的肩膀。山姆唯一能做的就是把头用力撞上咕鲁的脸，咕鲁发出嘶嘶声，不停地挣扎，但就是不肯放手。
如果山姆只有一个人，可能就会遭遇到难以想象的厄运，但佛罗多迅速地扑上来，将刺针拔出鞘。他用左手拉住咕鲁稀疏的头发，让他不由自主地往后仰，露出长长的脖子，强迫他那双恶毒的眼睛瞪着天空。
“放手！咕鲁，”他说：“这是刺针，你之前曾经看过这柄武器。放手，不然这次你就可以亲身体验它的威力！我会把你的喉咙割断。”咕鲁立刻像是扯断的丝线一般软瘫在地上，山姆站了起来，揉捏着肩膀，他的眼中充满了怒气，但他无法还手，那位可怜兮兮的敌人现在正趴在石头上哀嚎。
“不要伤害我们！宝贝，不要让他们伤害我们！好哈比人不会伤害我们对不对？我们不想要伤人，但是他们就这么扑上来，好象猫捉老鼠一样，你说是不是，宝贝？咕鲁，我们好孤单。只要他们对我们好，我们也会对他们很好很好，对吧，是的，嘶嘶的。”“好吧，这下子该怎么办？”山姆说：“我说把他绑起来，以后他就不会再有机会偷袭我们了。”“但你这样会杀死我们，杀死我们……”咕鲁嘀嘀咕咕地说：“残酷的小哈比人，把我们绑在这里，丢下我们不管，咕鲁，咕鲁。”他不停发出咕噜声的喉咙里面，传出类似啜泣的声音。
“不能这样做，”佛罗多说：“如果我们要杀他，不能这样折磨他，最好是干净俐落地杀死他；但像这种状况，我们又不能够这样做。可怜的小东西！他也没有伤害到我们。”“喔，是嘛！”山姆揉着肩膀说：“他一定有这个念头，我敢打赌，只要给他机会，他绝不会犹豫的，他多半打算在我们睡觉的时候勒死我们。”“或许吧，”佛罗多说。“他想什么是另一回事。”他开始仔细思考眼前的状况，咕鲁躺在地上不动，不再发出哀嚎声，山姆站在旁边，低头瞪着他。
佛罗多突然觉得自己听见了从遥远过去所传来的声音：比尔博当时没有趁机杀死这家伙，真是太可惜了！可惜？正是对人命的怜惜阻止他下手，怜惜和同情：不要妄动杀机。
我实在没办法怜悯咕鲁，他被杀是罪有应得。
罪有应得！我可不这么认为，许多苟活世上的人其实早该一死，许多命不当绝的人却已逝于人世。你能够让他们起死回生吗？如果不行，就不要这么轻易论断他人的生死，即使是最睿智的人也无法考虑周详。
“好吧，”他放下宝剑大声地回答：“但我还是觉得很害怕。而且，正如同你所预料的，我不想伤害这个家伙。当我现在终于看见他的时候，我的确会怜悯这个可怜的生物。”山姆瞪着主人，发现他似乎在和远方的某人交谈。咕鲁也抬起头。
“嘶嘶的，宝贝，我们真的很可怜，”他求饶道：“悲惨悲惨！好哈比人不会杀我们，好哈比人不会的。”“没错，我们不会的，”佛罗多说：“但我们也不会让你就这样走掉。咕鲁，你满脑子都是坏念头和坏主意，你得跟我们一起来，好让我们监视着你。而且，你必须尽可能地帮助我们，这是你应该对我们作出的回报。”“嘶的，嘶的，”咕鲁坐起来说：“好哈比人！我们愿意和你们走，可以帮忙在黑暗中找到安全路。没错，我们会的。你们在这一片荒地里面要去哪里？我们想知道，没错，我们想知道？”他抬头看着他，眼中闪过一道诡诈的光芒。
山姆皱眉怒视着他，但他也意识到主人的情绪有点起伏，没有必要再和他争执这次的决定，不过，他还是对于佛罗多接下来的回答感到惊讶。
佛罗多直视着咕鲁的双眼，让他退缩了回去。“你知道的，史麦戈，或者你已经猜到了──”他低声、严肃地说：“我们要去魔多，我相信，你也知道该怎么过去。”“啊！嘶嘶！”咕鲁用手遮住耳朵，仿佛对方这么坦诚、这么公开的提到这名字，让他觉得极端痛苦。“我们有猜过，我们有猜过，”他低声说。“我们也不想要让他们去，是吧，宝贝？没错，宝贝，好哈比人不要去。那里都是灰、灰，还有烟尘；还会很口渴，到处都是洞穴、洞穴、洞穴，半兽人，几千名半兽人……好哈比人不要去──嘶嘶──那个地方。”“你果然去过那边？”佛罗多紧追不舍：“你觉得被一股力量召唤回去，对吧？”“嘶的，嘶──不！”咕鲁尖叫道：“一次而已，是意外，对吧，宝贝？是的，意外。我们不要回去，不要，不要！”他的声音和所用的语言突然间改变了，他开始在喉间啜泣，自言自语起来：“不要，咕鲁！你弄痛我了。喔，我的手好痛，咕鲁！我，我们，我不想要回去，我找不到。我好累了，我，我们找不到它，咕鲁，咕鲁，不知道──在哪里，他们永远都醒着。矮人、人类和精灵，可怕的精灵拥有明亮的双眼，我找不到。啊！”他站了起来，双拳紧握成一团肉球，对着东方大声咒骂：“我们不要！”他大喊着：“不要为你这么做。”然后他又倒了下来。“咕鲁，咕鲁，”他的脸趴在地上：“不要看我们！快走！去睡觉！”“史麦戈，他不会听你的话就离开或是去睡觉的，”佛罗多说：“如果你真的想要摆脱他，你就必须帮助我，而唯一的方法，恐怕就是找到前往他老巢的道路。你不需要跟我们到最后，最多只需要带路到门口就可以了。”咕鲁再度坐起来，眯着眼睛看着对方。“他就在那边，”他沙哑地说：“一直都在的，半兽人会把你带过去，在河东岸很容易可以遇到半兽人，别问史麦戈。可怜，可怜的史麦戈，他很久很久以前去过一次，他们把他的宝贝拿走了，现在永远找不到了！”“如果你跟我们来，或许我们可以再找到他。”佛罗多说。“不，不会的，永远找不到！他弄丢了宝贝。”咕鲁说。
“站起来！”佛罗多说。
咕鲁站起来，不停地后退，直到靠在山壁上为止。
“听着！”佛罗多说：“你可以找到白天或是黑夜走起来比较安全的路吗？我们很疲倦，不过，如果你选择昼伏夜出，我们可以从今晚开始。”“大亮光弄痛我们的眼睛，真的，”咕鲁哀嚎着：“不能在白天底下走，时候还没到。它很快就会跑到山后面，嘶的。好哈比人，先休息一下！”“那么先坐下来，”佛罗多说：“不要乱动！”哈比人们在他身边坐了下来，一边一个人，每个人的背都靠着墙壁，不约而同地伸出脚来休息。他们彼此之间不需要任何的沟通，全都知道不能够浪费时间在睡觉上面。月亮慢慢地隐退，阴影从山脉间落下，一切被黑暗所笼罩，天空上的星辰在黑暗衬托下，显得额外的明亮。咕鲁将膝盖顶着下巴，手和脚放在地上，闭着眼，但他的身体十分的僵硬，似乎在倾听着些什么。
佛罗多看着山姆，两人的眼神交会，立刻就明白对方的意思。他们放松下来，头靠着山壁，假装闭上眼。咕鲁的手抽动了一下，他的头用几乎无法察觉的动作，往左右微微扫视了片刻。接着，他先张开一只眼，然后是另外一只，哈比人不动声色。
突然间，咕鲁用惊人的速度和敏捷度，如同青蛙般地一跃而起，冲入黑暗中，但这正好是在山姆和佛罗多的预料中。在他跳不了两步之后，山姆就扑了上去，佛罗多正好赶过来抓住他的腿，将他绊倒。
“山姆，你的绳子可能又要派上用场了，”他说。
山姆拿出绳子。“咕鲁先生，在这个荒凉的地方，你又准备要去哪里啊？”他咬牙切齿地说：“我们很怀疑哪，很怀疑，我敢保证是要去找你的半兽人朋友吧。你这个肮脏的狡猾东西，这绳子应该套在你的脖子上打结才对，而且还应该是个死结。”咕鲁静静地躺在地上，不敢轻举妄动。他并没有回答山姆，只是用怨毒的眼神看着他。
“我们接下来，只需要找到什么东西可以固定住他就好了，”佛罗多说，“我们想要让他可以走路，所以不能够绑住他的腿，或是他的手臂，这家伙走起路来似乎是手脚并用的。那么就绑住他的一只脚踝，另外一端由我们来抓住就好了。”在山姆打绳结的时候，他低头看着咕鲁，绳子的效果让他们全都吃了一惊。咕鲁开始尖叫，那是种单薄、刺耳的声音，让人听起来很难过。他不停地扭动，试着用嘴巴咬绳子，不管旁人怎么反应，他就是尖叫个不停。最后，佛罗多终于相信他是真的很痛苦，但这应该不是绳结的效果。他仔细地检查绳结，发现它并不算特别紧，事实上根本不够紧。山姆一向是刀子嘴、豆腐心。“你怎么搞的？”他说：“如果你老是想逃跑，我们一定得把你绑起来，但我们又不想伤到你。”“好痛，我们好痛，”咕鲁嘶嘶地说：“它好冰、好痛！精灵弄的，诅咒他们！残酷的哈比人！当然了，宝贝，就是因为这样我们才会想要逃跑。我们早就猜到他们是残酷的哈比人。他们和精灵是朋友，那些大眼睛的残酷精灵。快拿走！我们好痛。”“不，我不会把它从你身上拿走，”佛罗多说：“除非──”他思考了片刻：“除非你可以发誓让我相信你。”“我们愿意发誓遵照他的命令，是的，嘶嘶的，”咕鲁依旧抓着脚踝不停扭动。“好痛喔！”“发誓？”佛罗多说。
“史麦戈，”咕鲁突然张开眼，尚尚有神的目光瞪着佛罗多：“史麦戈以宝贝见证。”佛罗多立刻站了起来，山姆又再度对他的严肃表情和话语感到惊讶。“以宝贝见证？你好大的胆子！”他说：“你想想！魔戒全属至尊御，众戒归一黑暗中。你愿意发出这样的誓言吗？史麦戈，这会控制你的。而且，它比你狡猾太多了。它会刻意影响你的誓言，要小心点！”咕鲁趴在地上。“以宝贝见证，以宝贝见证！”他重复道。
“你愿意怎么样？”佛罗多问。
“非常非常乖，”咕鲁说。然后，他趴在地面上，用沙哑的声音低语道，同时，彷佛这句话让他感到极为害怕，他开始浑身发抖：“史麦戈发誓，永远，永远不会让他得到它。永远！史麦戈会救它，但他必须以宝贝见证。”“不！不能，”佛罗多用严厉、怜悯的眼神低头看着他。“你只想要看它、碰触它，即使你知道它会把你逼疯。不，不能用它见证，但是，你可以以它起誓。是的，史麦戈，你知道它在哪里，它就在你面前──”一瞬间，在山姆的眼中他的主人突然变得高大，而史麦戈则是缩小了：一个高大的贵族用灰色的云朵遮住浑身的光芒，而他的脚前则有一只乞怜的小狗。但是，从某个角度来看，这两个人似乎彼此之间有类似之处，他们可以感知到彼此的思想。咕鲁直起身子，开始摸着佛罗多的小腿，亲吻着他的膝盖。
“趴下！趴下！”佛罗多说：“快发誓！”“我们发誓，是的，我发誓！”咕鲁说：“我愿意服侍宝贝的主人。好主人，好史麦戈，咕鲁，咕鲁！”突然间，他又开始啜泣，回头咬啮着自己的脚踝。
“山姆，把绳子解开！”佛罗多说。
山姆不情愿的照做了，咕鲁立刻站了起来，开始到处乱跑，好象一名刚被鞭打的小狗又被主人摸头一样的兴奋。从那时开始，有某种改变发生了，并且在他身上持续了一段时间。他不再哀嚎、不再发出那么多的嘶嘶声，他会直接对同伴说话，不再对宝贝说话。如果他们靠近他，或是做出什么突然的动作，他会猛然退缩；而且，他也刻意避开他们的精灵斗篷。不过，总体来说，他还是非常的友善、费尽心力想要讨好人，让人看了很不忍心。如果有任何人说了笑话，甚至只是佛罗多对他开口，他都会咯咯大笑。如果佛罗多对他说话的口气重了些，他就会啜泣。山姆几乎不对他说话，他更怀疑眼前的这个生物，比起原来的咕鲁，他更讨厌这个新的史麦戈。
“好吧，咕鲁，不管是谁，我们在叫你就是了，”他说：“快点动身吧！月亮已经不见了，夜色也快开始减退了。我们最好出发了。”“是的，是的，”咕鲁同意道：“我们出发！从北边到南边只有一条信道，是我找到的。半兽人不会用，半兽人不知道。半兽人不会走沼泽，他们会绕很远很远的路过去。你们走这边很幸运，遇到史麦戈更幸运。跟着史麦戈来！”他走了几步，又回头等着后面的人，像是等待主人散步的小狗一样。
“等等，咕鲁！”山姆说：“别跑太远！我会紧跟着你，别忘记我手上还有绳子。”“不会，不要！”咕鲁说：“史麦戈发过誓了。”在清澈的星光之下，他们在深夜踏上了旅程。咕鲁领着他们往北回头走，然后靠向爱明莫尔的险峻陡坡，朝向底下的平原走过去。一行人很快的就融入黑暗之中。在魔多大门之前的一切地形，现在都笼罩在一片黑暗的寂静中。
