接下来整顿饭的时间，两人都不停地交谈着。不过，佛罗多听得比说的多，因为，在此地感觉起来，夏尔的消息显得微不足道；而魔戒又是他无法透露的机密。相形之下，葛罗音就有很多关于荒地北边的消息可以告诉他。他从葛罗音口中知道：现在比翁的儿子，长老郁比翁现在已经成了许多人类的领袖；他们的领土位在迷雾森林和山脉之间，没有任何的半兽人或是野狼胆敢进入。
“没错，”葛罗音说：“如果不是比翁一族的人，从谷地到瑞文戴尔之间的领土早就被邪恶势力给吞并了。他们为了保持高山隘口和卡洛克渡口的畅通而拼死奋战，但他们也付出了很大的代价，”他摇摇头说：“像以前的比翁一族一样，他们依旧不喜欢矮人，但他们还是很可靠的，在这样的乱世中，这就是很重要的一件事了。谷地的人类是对我们最友善的族群了。巴德一族人真是好人，神射手巴德的孙子依旧是他们的领袖，布兰德是巴德之子巴恩的儿子，他是个善于领导统御的国王，他们的疆界现在远到爱斯加极南和极东的地方。”“您自己的同胞呢？”佛罗多说。
“有很多可以说的，有好消息，也有坏消息，”葛罗音道：“不过，大多数还是好消息：截至目前为止，我们还算幸运；只是我们依旧无法躲过时代的阴影。如果您真的想要知道我们的状况，我很愿意和您分享。不过，您一觉得无聊，就立刻告诉我！俗谚有云：矮人一谈到工艺，嘴巴就停不了。”于是，葛罗音开始详述整个矮人王国的风土人情。他很高兴可以遇到一名这么有礼貌的倾听者；因为即使佛罗多很快就迷失在众多的异邦地名和人名之间，他也没有露出疲态，或是转移话题。事实上，对于丹恩还是山下矮人国度的国王这个消息，他非常感兴趣。丹恩现在已经老态龙钟（他刚过完两百五十岁生日），富有得让人难以想像。在侥幸从惨烈的五军之战中生存下来的十人队伍中，还有七名队员依旧建在：德瓦林、葛罗音、朵力、诺力、毕佛、波佛、庞伯，庞伯现在胖到已经没办法从客厅走到饭厅了，光要把他抬起来就得请六名年轻的矮人使尽全力才行。
“那巴林和欧瑞以及欧林呢？”佛罗多问道。
葛罗音的面上掠过一阵阴影。“我们不确定，”他回答道：“我会来此地寻求瑞文戴尔居民的协助，就是因为巴林的遭遇，今晚我们还是先别谈这件事情吧！”葛罗音继续描述着同胞们的丰功伟业，让佛罗多知道他们在谷地和在山脉中进行了多么艰苦的工程。“我们的表现非常不错，”他口沫横飞地说。“但是在冶金学上面我们比不上祖先的成就，许多的秘密都已经失传了。我们可以打造坚固的盔甲和锋利的刀剑；但我们再也打造不出恶龙来袭前那种品质的武器和盔甲了。我们只有在开矿和建筑方面超越前人的成就。你该看看谷底和山脉中的渠道，还有那些蓄水池！你该看看那些用五色鹅卵石铺设的大道！还有地表下众多雕梁画栋的幽深城市，还有山侧那些高耸入云的螺旋宝塔！看过这些华丽的建筑之后，你才会知道我们可不是坐吃山空。”“如果可以的话，我一定会去看看，”佛罗多咋舌道：“比尔博如果能看见恶龙史矛革破坏一切之后欣欣向荣的景象，一定会很吃惊的！”葛罗音看着佛罗多，微笑道：“你真的很喜欢比尔博，对吧？”“没错，”佛罗多回答：“我宁愿放弃亲睹世界上所有华丽宫殿的机会，只要能再见比尔博一面。”过了很长的一段时间，宴会终于告一段落。爱隆和亚玟起身离开大厅，其他人都秩序井然地跟在后面。大门打了开来，众人跟着越过宽广的走廊，来到另一个更大的大厅中，此地没有任何的桌子，只有两侧柱子之间各有一座燃着熊熊烈火的壁炉。佛罗多发现甘道夫就在身边，“这是烈火之厅，”巫师说：“如果你打起精神，应该可以听见许多的歌谣和故事。除非是特殊节日，否则此地一向是空旷安静的，平日是想要找地方沉思和冥想的人们的去处。此地的炉火终年不息，但却没有其他的照明。”当爱隆走向大厅内为他准备好的座位时，精灵的乐手开始演奏甜美的音乐。人群慢慢地进入大厅，佛罗多欣喜不已地看着许多张美丽的面孔；金黄色的火光在他们的脸上和发稍闪烁着。突然间，他注意到在对面壁炉边不远的地方，有个小小的黑色身影靠着柱子坐在矮凳上。他脚边摆着一个水杯和一些面包。佛罗多一开始以为他生病了（瑞文戴尔的人不知道会不会生病），所以才没有参加宴会。他的头似乎紧靠着胸口，正陷入沉睡的状态中，他的面孔则是被斗篷的阴影所遮挡住。
爱隆走向前，站在那沉默的身影旁。“醒来啦，小贵宾！”他露出笑容说。接着，他转过身对着佛罗多比了个手势。“佛罗多，现在是你美梦成真的时候了，”他说：“这就是你想念不已的那名朋友。”那身影抬起头，拨开兜帽。
“比尔博！”佛罗多一认出对方，立刻冲向前。
“好久不见，佛罗多小朋友！”比尔博说：“你终于还是赶到这里来了。我之前希望你能够安然无恙地到这里来。好啦，好啦！原来这场盛大的宴会都是为了庆祝你的康复啊，你玩得还愉快吧？”“你为什么没出席呢？”佛罗多大喊道：“为什么我之前都没办法见到你？”“都是因为你睡着了，我可是探望过你好多次了哪！我每天都会和山姆一起坐在你身边看着你。至于这个宴会，我现在已经不那么热衷这类的事情了，而且，我也有别的事情要忙。”“你在忙什么？”“你看不出来吗？我坐在这里思考呀！这些天我常常这样做，而这里又是最适合这样做的地方。怎么会有人会叫我醒过来哩！”他斜眼瞄着爱隆。佛罗多看见他的双眼精光闪烁，没有一丝睡意。“醒过来？爱隆大人，我可没有睡着。事实上，诸位的宴会结束得太快，正好打断了我做诗歌的灵感。我刚好有一两句歌词想不出来，正在反覆琢磨，被你们一搅和，我看是永远也做不出来了。接下来应该会有一大堆歌唱节目，会把我的灵感彻底打乱；我该去找我朋友登纳丹帮忙才是。他到哪去了？”爱隆哈哈大笑。“我马上把他找来，”他说：“等下你们两个就去找个安静的角落继续工作，在我们饮酒作乐结束之前，我们希望能够评断你两人的心血结晶。”很快地，爱隆就支使信差去找寻比尔博的朋友。不过，现场没人知道他在哪里，也不知道为何他没有出席宴会。
在同一时刻，比尔博坐在佛罗多身边，山姆很快地也到他们附近坐了下来。他们在大厅中美妙的乐音环绕之下低声交谈。比尔博没有提到多少自己的事情，他当年离开哈比屯的时候，起初是漫无目的地四处游走，沿着大道到处乱看，但是冥冥中却一直朝着瑞文戴尔的方向前进。
“我来这边可没有像你们那么惊险，”他笑着说：“我休息了一阵子之后，就和矮人们一起前往谷地，这是我最后一次远行。我不会再出远门了。巴林这老家伙离开了谷地。然后我又回到这边来，就这样落脚下来。我做了一些杂事，把我的书内容又增加了许多。当然，我也写了几首新歌。精灵们偶尔会吟唱这些歌曲；我想多半都是为了讨我欢心。因为，我的这些差劲作品在这边还上不了台面哪。我在这边静思、倾听，时间似乎静止在这里，这真是个美妙的地方。”“我听说了许多的消息，有些是，有些是从孤山山脉，但几乎没有任何消息是从夏尔来的，当然，我听说了魔戒的消息。甘道夫经常来这边，他并没有告诉我很多内幕，他这几年口风越来越紧了，几乎可说滴水不漏。登纳丹告诉我的还比较多。没想到我的那枚小戒指竟然可以撼动世界！早知道我就自己轻轻松松的把魔戒带到这里来了，才不会像你们一样那么大费周章呢！我曾经想过是否该回到哈比屯去收回那枚戒指，但是我已经年纪大了，他们又不让我离开这里。喔，我说的他们，是指甘道夫和爱隆啦。他们似乎觉得魔王正上山下海寻找我的踪迹，如果抓到我在野外乱晃，可能会把我打成肉酱。”“而且甘道夫还说：‘比尔博，魔戒已经选择了新主人。如果你试着重新干涉它，这对你和其他人都会有不好的结果。’怪里怪气的，就像我们家甘道夫会说的话，但他说他会照顾你，所以我也就不坚持了，看到你安然无恙我真高兴。”他停下来，用着怀疑的眼光看着佛罗多。
“你有把它带在身上吗？”他压低声音说：“你知道吗，在我听说了那么多传闻之后，我实在很好奇，我想要再看看它。”“没错，我带在身上，”佛罗多觉得有种不寻常地不情愿感觉笼罩着自己。“看起来跟以前一样。”“还是让我看看吧。”比尔博说。
佛罗多之前在梳妆盥洗的时候，注意到魔戒依旧挂在他胸前，只是换了个更轻、更坚硬的新练子。他慢慢地拉出魔戒，比尔博伸出手，但佛罗多飞快地抽回魔戒。他惊讶地发现，他似乎不再敢正视比尔博，两人之间似乎落下了道阴影；透过那道阴影，他看见眼前是一个矮小的苍老生物，伸出骨瘦如柴的手，饥渴地向他乞讨宝贵的魔戒，他想要痛殴眼前这个怪物。
他们四周的乐音和歌声似乎都静止下来，比尔博很快地瞥了佛罗多一眼，用手揉揉眼睛。“我这才明白，”他说：“快拿开，我很抱歉。我很抱歉把这样沉重的负担交给你，我很抱歉替你带来的一切。难道冒险永远都不会有结束的时刻吗？或许是吧，总有人必须要接续这个故事。好吧，我也无能为力。不知道如果把我的书写完会不会改变这个状况？唉，现在先别担心这个了！我们来听听真正的新闻吧！告诉我夏尔到底怎么样了！”佛罗多收起魔戒，之前的那道阴影也跟着化作无形，瑞文戴尔的音乐和歌声又再度响起。比尔博开怀大笑，他所能记起的一切有关夏尔的消息（中间还包括了山姆的补充和说明），对比尔博来说都是最珍贵的听闻；从河边倒下的树木到哈比屯的新生儿，每项消息都让他目不转睛，脸带笑容地仔细倾听。他们正在专心地讨论夏尔四区的情形，并没有注意到身边出现一名穿着深绿色衣服的男子，他微笑着静候了很长的一段时间。突然间，比尔博抬起头。“啊，登纳丹，你终于出现了啊！”他大喊着。
“神行客！”佛罗多说：“你的名字还真多哪！”“呃？我还真的没听过‘神行客’这个名字，”比尔博说。“你为什么会这样叫他？”“布理的居民都这样叫我，”神行客笑着说，“我也是这样对他们自我介绍的。”“你们为什么又叫他登纳丹呢？”佛罗多问道。
“那位登纳丹，”比尔博说：“这边的人通常都这么叫他。我还以为你至少听的懂精灵语中的登--纳丹呢：西方皇族、通用语中的登丹人、努曼诺尔的后裔。啊，现在不是上课的时候！”他转身看着神行客。“老友，你到哪里去了？为什么没有参加宴会？亚玟小姐有到呢。”神行客面色凝重地看着比尔博。“我知道，”他说：“但是我必须把自己的利益摆在一旁，伊莱丹和伊罗何出乎意料之外地从荒野之中回来了，他们知道一些我必须立刻处理的消息。”“好吧！亲爱的朋友，”比尔博说：“既然你已经都听过相关的消息了，可以借我几分钟吗？我这边有些紧急的事情需要帮助。爱隆说我的这首歌得在今晚完成，而我的文思偏偏正巧在刚刚枯竭了，我们找个安静的角落来讨论一下吧！”神行客微笑着说。“来吧！”他说：“让我听听看！”※※※暂时，没有人理会佛罗多；因为连山姆都睡着了。他孤单一人，觉得有些无聊，四周又全都是瑞文戴尔的人，但靠近他的人都沉默不语，专注地听着乐器流泄出的乐音和歌声，对于外界的一切都不理不睬，于是，佛罗多也开始留意这歌声。
从一开始，这精彩的旋律和精灵悦耳的语言，让只懂皮毛的佛罗多也为之着迷。不久之后，远方的景物彷佛在他面前渐渐成形，美丽的幻想风景铺陈而出；原先被火光照亮的大厅成了飘浮在壮阔海面上的一片金色迷雾。接着歌声变得越来越梦幻，直到最后他开始感觉有一条流着黄金与白银的大河环绕着他，千丝万缕的歌声让他根本不及分辨其中的意义；歌声成为他四周空气的一部分，让他贪婪地不停吸取，几乎溺毙在歌声中。缓缓地，他沉浸入一个无边无际的美梦，让无重量的身躯慢慢地漂浮。
接着，他在这音乐的梦境中漫游，看着它缓缓地化成奔流的江水，最后又突然间转化成歌声。那似乎是比尔博朗诵的声音，一开始十分微弱，但声音变得越来越清晰。
水手埃兰迪尔要出航耽搁在那亚玟尼安的故乡；他造了一艘巨木船，巨木来自于那宁伯希尔岗，她的主帆用那银线织，灯号更以纯银铸，船首如同洁白的天鹅样，光芒照在她的船旗上。
如同即将出征的古国王，他套上金钢难透的锁子甲，闪亮的盾牌刻画着符文标，阻隔一切伤害和痛苦不能近；巨弓采自神龙角，锐箭削自黑檀木，练甲铸自坚钢银，剑鞘采自绿玉髓，宝剑取自百炼钢，高盔炼自精金矿，徽记之上鹰展翅，胸膛之上翡翠耀。
在星月交辉下，他沿着北方支流远扬，在魔幻般的大地上飘游超越人迹罕至的荒野。
踏上坚冰封冻的彼方，暗影笼罩全山岗，热气野火不能近。
他急忙转身，继续划桨在无光的水面上启航最终来到万夜之夜，他继续航行，目标并非闪亮的星光，亦非光明的泊港。
强风参杂着怒气蜂拥而来，他盲目地奔逃，躲过一朝又一朝，从西航向东成为他的方向，不由自主地航向久别的家乡。
逃命的爱尔温来到他身旁，黑暗之中瞬间有了火光；压过了钻石的精光。
火焰照在她的项圈上，精灵宝钻赋予他，以此活物之光加冕他，双眉怒展无畏转身航，海外世界又再起波浪，新的风暴又猛又强，塔曼奈尔吹起了力量之风，行过的路径无人曾踏上，船舰航行于雨打和风狂，如同死神一般急奔，越过那灰光泛滥的海面，他从东方急急地赶向西方。
穿越无数的永夜不停航，骑乘黑色的波浪上，越过无数的黑暗港湾，远在万物创生时就已淹没水下，他看见珍珠飘汤，乐音止息炽烈的鼓风炉永不停，黄澄澄的金子与珠宝不停产。
他看见山脉缓缓升起，曙光照在瓦林诺、艾达马的膝下，那远离海洋的地方。
流浪者逃离夜光终于来到白色的天堂，美绿的精灵故乡，空气新，绿草青如同伊尔马林的山丘上，光芒照耀在无边的山谷中，提理安灯火闪耀的高塔，也反射在暗影城的余光。
他停留在该处，学到了新的歌谣，从贤者口中知道新的传说，同伴给他带来的黄金的竖琴，让他穿着精灵的白衣，七盏光明设在他的面前，如同卡拉西理安一般，他前往了隐匿的大地。
来到时光拒绝流逝的大厅无尽的岁月也被禁锢于此，古王的统治无穷无止休，在那伊尔马林的陡峭山脉中；未曾听过的言语描述人类和精灵的生态，超越俗世之间的事物，尘俗之人不得而见。
人们又为他打造了一艘新船，以秘银铸之，精璃造之，精光闪耀的船首，不再需要船桨，银桅上没有船帆，精灵宝钻是唯一的指引，活物之光是船上最亮的旗帜，伊尔碧绿丝赐与的光芒，她亲自现身，赐与永生不死的翅翼，让他注定永恒在天空飞翔，航行在无边的天际，隐匿于太阳和月光之后。
自永暮的山脉之后，银色的喷泉落下，他背负着翅翼，成为漫游的星光，穿越高山之墙的阻隔，来到世界的尽头，不停折返，却又期待航过阴影的彼端，能够找到久违的故乡，如同岛屿一般的星光闪耀，越过迷雾的围绕，成为阳光前渺小的火焰，只能存在于曙光前的奇迹，诺兰灰色的河水荡漾。
他航过中土世界听见最后时光中精灵和女子们的哭泣声，在过往的时光中，在远古的年代里。
但他必须背负无尽的厄运，直到月光消失，直到星光转移，再也无法踏上凡人的世间，永远必须执行无尽的任务，永无休息之日，背负着闪亮的钻光，就是西方皇族的焰火光。
朗诵结束了。佛罗多张开眼，看见比尔博坐在凳子上，身边许多人正微笑鼓掌。
“可以让我们再听一遍吗？”一名精灵说。
比尔博起身鞠躬道，“您让我受宠若惊了，林德，”他说：“但我实在没力气从头再朗诵一次。”“我才不相信呢，”精灵们笑着回答：“你也知道你自己每次怎么念都念不倦的。不过，我们只听一次，怎么可能回答你的问题！”“什么！”比尔博大惊失色：“你们分辨不出来哪段是我写的，哪段是登纳丹写的？”“对我们来说，实在很难分辨两名凡人之间的差异。”那名精灵说。
“胡说八道，林德，”比尔博哼了哼：“如果你说你无法分辨哈比人和人类，那你的判断力比我想像的还要糟糕，他们之间的差别就像豆子和苹果一样大。”“或许吧。对于绵羊来说，另一只羊绝对是不同的，”林德嘻笑地说：“或许对牧羊人来说也是一样。但我们的注意力并非放在凡人身上，我们有别的事情可以研究。”“我不跟你吵了，”比尔博说：“听了这么多音乐之后，我觉得昏昏欲睡。如果你有空的话，就慢慢猜吧。”他站起身，走到佛罗多面前。“好啦，结束了，”他压低声音说：“效果比我想的要好，很少有人会要我吟颂第二次。你觉得怎么样？”“我可不敢乱猜，”佛罗多微笑着说。
“你不需要，”比尔博说：“事实上，这全都是我写的。亚拉冈只是坚持我一定要加入绿玉髓。他似乎觉得这很重要，我不知道为什么，反正他觉得这件事情有点超乎我的能力。他说如果我有脸在爱隆的居所中吟颂有关埃兰迪尔的诗歌，那是我家的事，我想他说的没错。”“我不明白耶，”佛罗多说：“我没办法解释，但我觉得这配合得相当好。当你开始的时候，我正在打盹，这首诗却正好接续了我的梦境，一直到最后我才发现原来是你在吟诗。”“在你习惯之前，在这边不打盹很困难，”比尔博说：“哈比人可能永远都无法像精灵一样那么喜欢诗歌和故事，他们喜爱这些东西的程度甚至超越了食物，这还会持续很长的一段时间哪。你觉得我们偷溜出去聊聊怎么样？”“可以吗？”佛罗多说。
“当然没问题。这可是饮酒作乐的时候，不是谈公事的时间。只要不吵到别人，爱去哪里都可以。”他们站起身，悄悄地躲到阴影中，准备走向门边。他们把脸上挂着微笑的山姆留在原地，让他继续好好地睡觉。虽然佛罗多很高兴有比尔博可以陪伴，但他内心觉得有些遗憾，不想离开烈火之厅。正当他们要走出门外时，一个清澈的声音开始唱起歌曲。
呵！伊尔碧绿丝，姬尔松耐尔，silvrenpennamirielomenelaglarelenath！Na-chaeredpalan-dirielOgaladhremminennorath，Fanuilos，lelinnathonNefaear，sinefaearon！佛罗多停下脚步，回头看着。爱隆坐在座位上，火光照在他脸上，就如同阳光照在绿树上一样自然，他的身边坐着亚玟小姐。佛罗多惊讶地发现亚拉冈站在他身边，暗色的斗篷掀了开来，里面似乎是精灵打造的锁子甲，胸前闪耀着星辰般的光芒。两人低头密谈，突然间佛罗多发现亚玟的目光投射向他，刺入了他的心坎。
他无法动弹地站着，耳边流泄着甜美如同珠宝一样的精灵歌谣。“这是献给伊尔碧绿丝的歌曲，”比尔博说：“他们今晚会献唱许多有关海外仙境的歌曲。走吧！”他领着佛罗多回到自己的小房间，那房间面对着花园，俯瞰南方布鲁南渡口的小径。他们坐在那边，看着窗外明亮的星辰和幽深的森林，柔声地交谈着。这次，他们不再讨论遥远夏尔的消息，也忘记了身后紧紧逼迫的邪恶，只专注在他们曾经一起见识过的美好事物：精灵、星辰、翠绿的树木、每次季节转变时给森林所带来的美景。
最后，门上传来轻小的的敲门声。“抱歉打搅，”山姆把头伸进来：“我在想你们会不会需要任何东西。”“也向你抱歉了，山姆。詹吉，”比尔博回答：“我想这意思是说你的主人该上床了。”“是啊，大人。我听说明天一早有一场会议，而主人今天才第一次下床。”“没错，山姆，”比尔博笑道：“你可以回去告诉甘道夫，他已经上床了。晚安，佛罗多！我运气真好，看见你真高兴！只有哈比人才懂得聊天的精髓啊。我已经老了，开始怀疑到底看不看得到你的故事写进我的书中。晚安！我想我应该会先散散步，在花园里面看看伊尔碧绿丝的星辰。好好睡吧！”※※※译注一：三人的母亲是精灵皇凯勒鹏和精灵女王凯兰崔尔的唯一子嗣：赛勒布理安。她在太阳纪元第三纪的时候下嫁精灵王爱隆，他们生了三个小孩。在第三纪二五零九年时，她和同行者一起从瑞文戴尔前往罗斯洛立安，途中却遭到半兽人部队的攻击。虽然最后她被两名勇敢的儿子所救，但也从此受到了无法医治的毒创。她忍受这痛苦折磨一年有余，最后不得已航往海外仙境，让主神医治她的伤患。
