不久之后，山姆眼睁睁的看着火把消失了。然后传来低沉的声响，正当他急着赶过去的时候，则是轰隆一声。他立刻就猜到半兽人走进了他和佛罗多之前发现被挡住的那条路。但是，现在它还是被挡住的。似乎有块巨大的岩石挡住去路，但半兽人不知怎么搞的还是走了过去，他可以听见另一边有交谈的声音。他们依旧不停的奔跑着，往山里面前进，准备回到之前的塔楼。
山姆感到无比的绝望。他们将主人的身体带走，不知道要怎么污辱他，而自己竟然不能跟上。
他对那块大岩石又推又刺，用全身的力量撞上去，但都一点用也没有。就在里面不远的地方，他听见了两名首领交谈的声音。他静静的倾听着，希望能够知道一些有用的消息。或许，看来隶属于米那斯魔窟的哥巴葛会走出来，他就可以把握机会溜进去。
“不，我不知道，”哥巴葛的声音说：“照惯例，这消息来的速度快过任何会飞的东西。我不知道这是怎么办到的，我也最好不要知道。唬！这些戒灵让我浑身发麻。只要被他们一瞪，好象全身的皮都被剥掉，让你冷的不停发抖。但是他宠幸他们，现在他们可是上头最信任的人，我们再怎么抱怨也没有用。我跟你说啊，在底下的城市里面服役可不好受。”“你应该来这边和尸罗一起住段时间才对，”夏格拉说：“最好还是找个什么都没有的地方住。可惜，战争已经开打了，或许等到战争结束之后会好一些。”“他们说战况很顺利。他们当然会这样说，”哥巴葛嘟哝道：“我们到时候就知道了。反正，如果一切顺利的话，我们就有更大的空间可以住了。你说怎么样？─如果我们有机会，带几个可靠的弟兄，找个有好东西可以抢夺的地方，上头没有什么老大的。”“啊！”夏格拉说：“就像以前一样。”“是啊，”哥巴葛说：“不过，别想太多。我觉得有点不安。就像我之前说过的，老大们，咳，”他的声音变得很低微，“咳就连大首领都有可能犯错的。你说似乎有什么东西差点溜过去。我可不这么认为，我认为的确有东西溜进来了。我们必须小心一点。我们这些人老是必须替人家擦屁股，没有人感谢我们。但你也别忘记，敌人讨厌他，也讨厌我们。如果上头老大垮了，我们也跟着完蛋。对了，你是什么时候接到命令出来的？”“大概一小时之前，就在你们发现我们之前。有个消息传来：戒灵不安。阶梯上有入侵者。加倍警戒。去阶梯顶端巡逻。我立刻就来了。”“要命，”哥巴葛说：“我跟你说，我们的沉默监视者两天之前就开始不安了。但是，我的巡逻部队没有接获出发的命令，也没有任何消息送到路格柏兹去。这都是因为开战号令的关系，戒灵的首领带队出征，后来就变这样了。根据他们的说法，路格柏兹无暇照顾好我们这边。”“我想魔眼多半在别的地方忙碌着，”夏格拉说：“他们说西方有大事正在发生。”“我想也是，”哥巴葛说：“不过，现在竟然就有敌人到了阶梯这边来。你们又在干什么？不管有没有特别的命令，你们不都是应该要负责警戒的吗？你到底是干什么吃的？”“够了！不用你教我该怎么做。我们当然都警醒的很。我们也知道有什么不对劲。”“不对劲！”“是的，非常不对劲：有光亮还有叫喊声。但尸罗那时已经出动了。我的部下看见她和她的宠物。”“她的宠物？那是什么？”“你一定曾经看过她：小小的黑色家伙，自己也像是只蜘蛛，或许更像只饿扁的青蛙。他以前来过这里。几年之前第一次离开路格柏兹，上层告诉我们让它走。他从那之后就又出现在阶梯上一次还是两次，但我们都不理他：似乎他也和女王大人之间有些共识。我想他大概不好吃：她可不需要担心我们上层说什么。不过，你们底下山谷里面的守卫还真严密：在这一切骚动开始的前一天，他就来过这里了。昨天晚上稍早我们看见了他。反正，我的部下回报说女王大人在好好的享受，所以我也就不那么注意，直到后来又有消息过来。我以为她的宠物送了个玩物给他，就像是我们送战俘给她是一样的。她在享受的时候我可不敢插手。当尸罗在狩猎的时候，谁也不能打搅她。”“谁也不能，是吗？你刚刚难道没看见吗？我告诉你我觉得很不安。不管是谁从阶梯那边跑了过来，他真的渗透进来了。他可以砍断她的罗网，安全的离开洞穴。你最好仔细想清楚！”“啊，好吧，但她最后还是抓到他了，不是吗？”“抓到他？你说谁？这个小家伙吗？如果只有他一个人，尸罗早就把他拖回巢穴去享用了，现在会留在那边吗？如果路格柏兹想要抓这个家伙，是你得进巢穴去抓他。嘿嘿，你运气真好。不过，我想不只他一个人。”此时，山姆警觉到他们的对话，于是将耳朵贴到门上，更专注的听着。
“夏格拉，你想想，是谁把这个小家伙身上的蛛网切断的？就是同一个割断洞口罗网的人。你还不明白吗？是谁让女王陛下受到重创？我想也是同一个人。他现在在哪里？夏格拉，他在哪里？”夏格拉没有回答。
“如果你有聪明帽的话，最好赶快戴上一顶。这可不是开玩笑的。从以前到现在，从来没有，我说的是从来没有任何人可以伤到尸罗，你应该也很清楚。我们当然不会觉得难过，可是，想想看，有个比以前任何的渗透者都要危险的家伙正在四处乱窜，自从古代那次攻城和后来的战乱之后，我们就不曾面对过这么危险的敌人了。真的有什么敌人溜了进来。”“他又是什么来头？”夏格拉闷闷不乐的问。
“夏格拉队长，从所有的迹象看来，我猜是一个高大强壮的战士，最有可能是名精灵，他可能有一柄精灵宝剑，或许还有一柄战斧。而且，他已经进入了你的负责区域，你根本没有发现他。这下子好玩了吧！”哥巴葛吐了口口水。
山姆听见对方的描述，不禁露出苦涩的微笑。
“算了吧，你每次都这么悲观，”夏格拉说：“管你怎么判断这些线索，我觉得都有别的方法可以解释。反正，我已经在每个据点都设下了哨兵，我们最好一件一件事情来。在我仔细的检查过我们抓到的这个小家伙之后，我才会担心接下来的事情。”“我认为你在这个小家伙身上找不到什么，”哥巴葛说：“他和真正的骚乱可能一点关系也没有。那个拿着利剑的大家伙似乎觉得他不重要，就让他躺在那边等死：这就是精灵的风格。我们到时就知道了。快走吧！我们已经说了够多了。我们去看看这个俘虏吧！”“你准备拿他怎么办？别忘记是我先发现他的。如果有任何好东西，我和我的弟兄们一定要分一杯羹。”“等等，”夏格拉不高兴的说：“上级有特别交代我，这次不是你我两个人可以乱来的时候。任何闯入者都必须被直接带到塔中。俘虏必须要彻底的搜身。所有的文件、衣物、武器、信件、戒指或是任何装饰品，都必须立刻送到路格柏兹，而且只能送到路格柏兹。而且，任何俘虏都必须要安全无恙，毫发无伤的被监控着，任何胆敢违犯这个禁令，直到他下令或是亲自前来为止。这样说的很清楚，我正准备照着做。”“彻底搜身，呃？”哥巴葛说：“什么，牙齿、指甲和头发全都要吗？”“不是，根本不包括这些东西。他是只有路格柏兹要的人。他必须要毫发无伤被送过去。”“这会很难做到的，”哥巴葛笑着说：“他现在只不过是个尸体，路格柏兹要他去能干什么？把他丢到锅里去还比较香哩。”“你这个蠢蛋，”夏格拉大吼道。“你之前还头头是道，好象很聪明的样子。但有很多其它人知道，你不知道的事情。如果你不小心一点，你搞不好会进到尸罗的锅子里面。尸体！你对于女王陛下就只知道这么多吗？当她用蛛网绑起猎物的时候，表示她想要吃肉。她可不吃死肉，也不喝冷血的。这家伙根本没死！”※※※山姆抓住岩壁，一时间觉得天旋地转。他觉得似乎整个黑暗的世界都上下颠倒了。这个冲击大到他几乎惊呼出声。不过，即使在他奋力控制住情绪波动的同时，他也可以清楚的听见自己脑中的声音：“你这个笨蛋，他没死，你心里根本就知道。山姆卫斯，别相信你的脑袋，这可不是你身上最灵光的一部分。真正的问题是，你本来就没有任何的希望能成功。现在该怎么办？”此时此刻，什么都不能做，他只能强迫自己趴在岩壁上，倾听着半兽人邪恶的对话。
※※※“笨！”夏格拉说：“她的毒液不只一种。当她在狩猎的时候，她会给猎物在脖子上刺一针，让他们立刻瘫痪，然后她就可以好好享受了。你还记得乌夫塔克吗？我们有好几天找不到他人。然后我们发现他被挂在角落，全身缠的紧紧的，而且他还很清醒的看着我们。我们真是快笑死了！她可能忘记了这个食物，但我们可没有碰他；谁敢打搅尸罗啊。哼，这个小家伙啊，几个小时之后他就会醒过来，除了有些头晖之外，他不会有什么大碍的。当然，那得要路格柏兹愿意放过他才行。对了，他也会搞不清楚自己身在何方，遇到了什么事情。”“还有他将来会有什么遭遇，”哥巴葛哈哈大笑着说：“如果我们什么都不能做，至少可以告诉他一些故事吓吓他。我想他可能从来没去过美丽的路格柏兹，或许可以先替他做个说明。这会比我想象的还要有趣。走吧！”“我话先说在前头，我可不觉得这会有什么好玩的，”夏格拉说：“他一定得毫发无伤，否则我们就都死定了。”“好吧！不过，如果我是你，我在通知路格柏兹之前，会先把那个逃掉的大家伙抓到。如果你跟上级报告说抓到小的，却漏掉大的，这不会好看的。”※※※那声音开始渐渐远离。山姆可以听见脚步声慢慢变小。他已经从之前的震惊中恢复了过来，现在胸中充满了怒火。“我完全搞错了！”他大喊着：“我就知道会这样。现在，他们把他抓走了，那些恶魔、那些怪物！永远不要离开主人，永远、永远不要，这是我原先的座右铭。我就知道。希望大家能够原谅我！我得要回到他身边。快想想办法，快想想！”他再度拔出宝剑，用力的敲着岩壁，但只听的见闷闷的回音。只不过，手中的宝剑现在光芒强到可以照耀四周的环境。
他惊讶的发现这岩壁原来是一座沉重的大门，大概约莫有两个他这么高。在洞穴顶端和门边之间还有一段空隙，这多半是用来阻挡尸罗的大门，里面可能用某种门闩之类的东西挡住了，不是他能够从这边打开的。山姆奋力一跃，抓到门边，开始往上爬，翻了进去。然后，他沿着隧道，手中握着闪闪发亮的宝剑，开始发狂似的奔跑。主人还活着的消息压住了他的疲倦，激发了最后一丝残存的力气。他眼前什么都看不见，因为这条新的隧道左弯又拐，无法让人一路看到底。但是，他认为自己正缓缓的追上两名半兽人：他们的声音又开始靠近了。这次，似乎比之前更接近。
“我就准备这么做，”夏格拉生气的说：“把他关在最上面的房间。”“为什么？”哥巴葛说：“难道你底下没有任何牢房吗？”“我跟你说过了，他绝对不可以受到任何伤害，”夏格拉说：“你明白吗？他很重要。我不相信我的部下，还有你的部下，连你也一样；因为你满脑子都只想找乐子。如果你不听话一点，他会去的地方你就去不了。我已经决定了，最顶层。他在那边会很安全的。”“会吗？”山姆说：“你们忘记了那个逃走的精灵战士！”话一说完，他就绕过最后一个转角，却发现由于魔戒的力量，或是隧道的设计，他竟然误判了距离。这两个半兽人依旧还在一段距离之外。他现在可以看见他们在火光照耀下的身影。这条隧道最后十分陡峭，却也是笔直的。到了尽头，是两扇敝开的大门，或许是通往塔楼的更深处。哥巴葛和夏格拉正在慢慢的靠近门口。山姆听见喧闹的歌唱声，号角吹动和敲锣的声音，这是邪恶的交响乐。哥巴葛和夏格拉已经走到了门边。山姆大喊一声，亮出刺针。但他的声音被掩没在这噪音之中，根本没人听见他。大门轰然一声关闭了。
轰！门内的铁闩落下。
匡当门关了起来。
山姆飞身撞上那铜门，眼冒金星的摔到地上。他被困在外面的黑暗洞穴中。佛罗多还活着，却被魔王给抓走了。
※※※魔戒圣战第二部分的故事就这么结束了。第三部分“王者再临”所记载的是对抗魔影的最后防御，以及魔戒持有者任务如何结束的故事。
第三部王者再临前书纪要在首部曲《魔戒远征队》中，记述了灰袍甘道夫发现哈比人佛罗多所拥有的戒指，其实正是至尊魔戒，统御所有权能之戒的魔戒之王。因此，佛罗多和伙伴们从夏尔一路被魔多的黑骑士追杀，最后，在伊利雅德的游侠亚拉冈的帮助下，他们终于克服万难，逃到了瑞文戴尔的爱隆居所。
爱隆在该处慎重地举行了一场会议，决定将魔戒摧毁，佛罗多也被指派为魔戒持有者。魔戒远征队的成员就这样被挑选出来，他们的任务是前往魔王之境的末日火山，在该处摧毁魔戒。远征队中包括了代表人类的亚拉冈和刚铎之王继承人波罗莫；幽暗密林的精灵国王之子勒苟拉斯代表精灵，孤山山脉的葛罗音之子金雳代表矮人；佛罗多和他的仆人山姆卫斯，以及两名年轻的亲戚梅里雅达克和皮聘则代表哈比人，而率领全体的是灰袍甘道夫。一行人秘密地从瑞文戴尔离开，在经过长途跋涉之后，却因意图在冬天横越卡拉霍拉斯隘口而无法通过该处；之后，甘道夫带领他们从密道进入摩瑞亚矿坑，试图从山底下前往目的地。甘道夫在该处由于和一名黑暗世界的妖灵搏斗，因此落入了无底深渊。被揭穿了西方王储身分的亚拉冈继承遗志，带领着众人逃出摩瑞亚的东门，进入精灵的疆界罗瑞安，并且沿着大河而下，来到拉洛斯瀑布。他们在这段旅程中已经意识到遭人跟踪，对魔戒念念不忘的生物咕鲁，锲而不舍地紧追在后。
他们必须决定是否该往东前往魔多，或者是和波罗莫一起前往援助刚铎的主城米那斯提力斯，面对即将到来的大战，还是应该解散小队。当魔戒持有者决定必须继续前往魔多的旅程时，绝望的波罗莫试图抢夺魔戒。故事的首部曲就在波罗莫屈服于诱惑，佛罗多逃出虎口，和山姆卫斯一起消失的状况下结束了。在此同时，剩余的远征队成员遭到半兽人士兵突如其来的攻击，有些是听命于黑暗魔君的半兽人，有些则是来自叛徒萨鲁曼旗下的半兽人。魔戒持有者的任务，似乎已经遭遇到空前未有的危机。
二部曲《双城奇谋》描述的是远征队解散之后的状况。上半部分（第一节到第十一节）中记述了波罗莫的悔悟和牺牲，众人将他的尸体放入船中，漂向拉洛斯瀑布。梅里雅达克和皮瑞格林则是被半兽人士兵俘虏，敌人沿着东洛汗平原将他们带往艾辛格，亚拉冈、勒苟拉斯和金雳则是紧追在后。
此时，洛汗国的骠骑出现了，在元帅伊欧墨的率领之下，骑兵队在法贡森林的边境包围了半兽人，并且将他们彻底歼灭。哈比人即时逃出，躲进森林中，并且遇见了名为树胡的树人，他也是法贡森林真正的主人。在他的陪伴下，哈比人见识到了树人的怒气，以及他们朝向艾辛格进军的过程。
在此同时，亚拉冈和同伴们遇见了刚离开战场的伊欧墨，骠骑元帅送给他们骏马，让他们继续寻找同伴。虽然亚拉冈一行人在法贡森林中没有找到哈比人，却意外地和甘道夫重聚。他从死里复生，化身成白骑士，却依旧穿着灰色的袍子。他们和老巫师一起穿越洛汗，来到了骠骑王希优顿的宫殿。甘道夫治愈了年老的国王，并且将他从弄臣巧言的诅咒中释放出来，众人这才明了巧言原来是萨鲁曼所安排的内奸。一行人和御驾亲征的国王一起迎战艾辛格的大军，在圣盔谷以寡击众，获得了胜利。甘道夫接着带领众人前往艾辛格，他们发现原先雄伟的堡垒已经被树人彻底破坏，萨鲁曼和巧言则是被困在坚固不破的欧散克塔中。
在谈判过程中，萨鲁曼拒绝悔改，甘道夫撤销了他的头衔、打断了他的手杖，把他交给树人看管。巧言从窗户中对着甘道夫丢出一枚水晶球，却没有砸中，反而被皮聘所捡起。这原来是努曼诺尔残存的三枚真知晶球之一。当天夜里，皮聘抵抗不了晶球的诱惑，偷走晶球，并且加以使用；索伦也因此而发现了他的行踪。在这章尾声中，一名戒灵骑在飞行的座骑上，让众人明了到大战即将展开。甘道夫把真知晶球交给亚拉冈，和皮瑞格林快马加鞭地赶往米那斯提力斯。
下半部分（第十二节开始）的主人翁则是佛罗多和山姆卫斯，他们迷失在爱明莫尔的山区，不知何去何从。当他们终于脱离山区的时候，狡诈的咕鲁却又尾随而至。佛罗多驯服了咕鲁，让他带领着两人穿越死亡沼泽，以及寸草不生的摩拉南，来到了北方魔多的黑色大门前。
由于此时已经无路可走，佛罗多只好接受咕鲁的建议：前往他所知道的一条“秘密通道”。据他说，这条通道就在黯影山脉中，亦即是魔多的西方屏障。在他们旅行的途中，又被波罗莫的弟弟法拉墨所率领的刚铎突击队所掳获。法拉墨发现了他们此行的真正目的，但却谨慎自制，不受让波罗莫崩溃的魔力所诱惑，反而派人护送他们前往旅程的最后一段，西力斯昂哥，也就是蜘蛛小径。他也警告佛罗多，这是个危险的地方，咕鲁并没有完全吐实。当他们抵达十字路口，朝向米那斯魔窟前进的时候，却发现一股无比强大的黑暗力量从城中倾巢而出。索伦已经派出了他的先头部队，由戒灵之王所率领的大军，吹响了魔戒圣战的号角。
咕鲁领着哈比人走上一条避开米那斯魔窟的秘道，在黑暗中他们终于来到了西力斯昂哥。咕鲁又再度恢复了之前的邪恶本性，准备将他们献给这条小径的邪恶守护者尸罗。在山姆卫斯奋不顾身的搏斗下，他的计划失败了；咕鲁被打伤，尸罗也被重创。
二部曲结束于山姆卫斯所面临的两难状况中。佛罗多被尸罗刺中，看来毫无生机地躺在地上：山姆卫斯如果不舍弃敬爱的主人，这次任务就将一败涂地。最后，他决定取走魔戒，继续这绝望的任务。但正当他准备进入魔多时，半兽人分别从米那斯魔窟和西力斯昂哥的高塔前来察看。山姆卫斯藉着魔戒隐形的力量，这才知道佛罗多只是陷入昏迷，并非死亡。当他准备救回主人时，一切已经太迟了；半兽人已经将佛罗多抱入隧道，前往他们的高塔中，大门正好在山姆卫斯面前重重关上。
本书，也就是第三部分，魔戒圣战的最后一部分，将描述甘道夫和索伦对抗的战略，记载了光明与黑暗双方的冲突，以及黑暗时代的终结。首先，让我们来看看西方大战的结果如何——
