以莎尔瓦德港口为基地的玛莫公国海军，总共拥有十艘军舰。除了向亚列克拉斯特大陆的艾雷米亚王国购买的一艘最新式帆船，其余皆为接收旧玛莫帝国非正规军船的有桨帆船。每艘船的船头都加装了攻击用的冲角，并拥有大型驽弓及投石器等武装，由善于睡醒的武装士兵搭乘。只有船长是由玛莫公国的骑士阶级担任，船员及士兵都是募集来的志愿者。
由于玛莫是岛国，因此将来必定会扩充海军的规模。然而玛莫帝国如今正进行着内战，根本无暇于充实海军的阵容。
莎尔瓦德伯爵露杰南搭上一艘最大的有桨帆船，于清晨率领其余八艘军舰出港。史派克预定在明天抵达莎尔瓦德，他打算在这之前跟神秘军船一决胜负。对露杰南来说，他并不是抱着打算败北的心态出击的，也并非是有勇无谋。神秘军舰只是击沉所有通过海峡的船只，并没有抢夺船上的货物。露杰南推测这是因为他们的兵力不足。因此露杰南的策略是将主力军舰当做诱饵，让士兵在小船上待命，趁机强行登上对方的军舰。
无论牺牲多少战舰，只要占领了敌舰就能得到胜利。之后若是神秘的军舰还能使用，就充当玛莫公国的军舰。若是无法使用，就将其破坏沉入海底。
（只要能为史派克陛下带来凯旋的消息，即使之后要接受何等处罚我也心甘情愿……）露杰南是这么想的。
或许是因为玛莫公国的舰队初级，使人民感到安心，之前没有出海的渔船或商船都在这时出现，使得海峡上出现很多的船影。
这才是这座海峡应有的样子。
只要玛莫公国能够安定，船的数量应该会增加更多。露杰南站在甲板上，眯着眼睛眺望着海平面。他不禁觉得自己看得见，在海平面的那一头有着公国的未来。然而他现在要找的，是打乱海峡平稳的那艘神秘军舰。
「派了这么多船出来，应该不可能会找不到的。」如果真的找不到，那么船员们也能够安心地继续贸易及捕鱼，粮食也可以继续从卡农输入到玛莫。
（若是害怕我们的舰队而不敢现身也好。）届时他将会派遣舰队每天在海峡上戒备。虽然监视范围无法遍及玛莫周遭的所有海域，不过也只能睁一只眼闭一只眼了。
（或许应该更早一点下这个决定呢！）露杰南露出了苦笑。由于无法判明地方的真面目，因此至今都避免进行决战，不过这样或许过于慎重了。
（来吧，赶快现身吧！）露杰南以挑衅的眼神凝视着大海。在他视线的前方，有着罗德斯本岛模糊的影子。
在莎尔瓦德港附件某个山崖的顶端，有个年轻人从容不迫地看着玛莫公国舰队出击的样子。
他就是新生玛莫帝国的宫廷魔术师威尔。
「……出击了吗？」玛莫公王史派克从公都出发前往此处的传闻，也已经传入了他的耳中。
然而玛莫公国的海军似乎在他抵达之前就开始了动作。应该是莎尔瓦德伯爵露杰南堵上自己的名誉而决定出击吧？「可不能拒绝这个挑战啊！」威尔露出了毫不畏惧的微笑。
他从背在肩上垂下的包包里，取出一个水晶玻璃的大瓶子。这个瓶子是透明的，只有瓶口相当狭窄，并以金属制的塞子封住。在瓶子里的并不是他最爱的酒，而是一艘小小的船。
这艘船制作得极为精巧，就像是将真正的船缩小后放进瓶子里头。
「万物之根源、万能之力……」威尔拔掉金属塞子，缓缓咏唱着上位古代语。
在咒文完成时，瓶子里的船消失了。而在威尔前面的海上，忽然出现一艘通体漆黑的船。
这就是古代卡斯图尔王国所创造的魔法装置。平常被收在水晶玻璃只的瓶子中，可以借有咒文恢复成原来的样子。
威尔再度咏唱起上位古代语。在咏唱结束之后，他瞬间移动到了军舰的舰桥。这是只有一扇小门及四面圆窗，宛如狭窄箱子般的房间。正面及两侧有着客满魔法文字的仪表板，可说是动力来源的巨大魔晶石，宛如纪念碑般地矗立于后方。
威尔将手中那水晶玻璃制的饼子，插入仪表板正面中央的一个凹洞中。在这一瞬间，昏暗的室内出现青白色的光辉。魔晶石柱开始解放魔力。威尔自己也不知道，这极为巨大的魔晶石究竟还残存多少魔力。在魔力用尽时这艘魔法军舰将会停止动作，但他相信在这之前就可以打倒公国。
「将玛莫公国的军舰通通击沉吧！」威尔露出无惧的微笑之后，以上位古代语朝着仪表板说道。
于是拥有漆黑船身的军舰开始缓缓地航行。
站在军船甲板上的莎尔瓦德伯爵，听见几乎震动大气的巨大声响顺着海风而来。
「出现了吗？」露杰南以严肃的表情朝声音的来源看去。
远方看得见有浓烟升起。肯定是遭受神秘军舰攻击的船只在燃烧。
「对所有船只送出信号！让士兵搭乘的小船散开，只要一艘就好，只要能登上敌方的战舰，就是我们的胜利！」露杰南大声地对部下发号施令。
「遵命！」部下回答着，并以巨大的红色旗子打出信号。
其他船上看到旗号的船员，也挥动相同的其余转递其他船只。舰队的所有人都已经得知战略了，看到信号后应该就会展开行动吧。
「军舰从四周牵制敌人，在我方小艇接近敌方之前，持续用投石机及大型驽弓攻击！」露杰南继续下达号令。
就像是回应他充满气魄的声音，船员们也权利划桨转舵。
「没错，就是这样！我们就成为罗德斯岛最强的海盗吧，任何的船只都不过是我们的猎物！」露杰南豪迈地笑着。
大概在史派克成为见习骑士的时期，他就没有再上战场了。然而他原本也是炎之部族的战士，身为上上任族长达雷斯的左右手，在许多的战场上打倒过许多的敌人。即使战场从沙漠转移到了大海，也不会失去觉悟及气魄。依照露杰南订下的策略，玛莫公国的军舰转移方向四散开来，朝着浓烟升起的方向破浪前进。而爬到各军舰?望台上的士兵，几乎在同时发现了拥有漆黑船身的军舰。
「投石机准备发射！」听到士兵的报告，露杰南下达了命令。
他所搭乘的军舰拥有四台投石机。位于船头的其中两台，开始上紧发射用的绳索。
宛如巨大汤匙的发射臂缓缓地向后仰，并装上巨大的石块。
「打不到那么远也无所谓，开始发射！」露杰南下达了号令。他没想过要以投石机的攻击击沉敌舰。因为只是负责牵制，所有没有命中的必要。
发射臂向前挥动，巨大的石头划出抛物线在空中飞舞。被抛出去的石头在距敌方还很遥远的地方就落下，激起了巨大的水柱。
「不要停手，继续攻击！」露杰南激动船员的声音也从未停止。
即使看见周围激起许多根水柱，威尔依旧是不为所动。
投石机的攻击原本就不容易命中，即使真的击中，船身也不会因此有所损伤。虽然令人难以置信，但这艘古代王国的军舰之船身全部是以金属打造而成。
「那么就让我开始反击吧！」威尔在狭窄的船室中低语着，并面对仪表板咏唱起上位古代语。
船室前方随机闪烁起红色的光辉。那是设置于船头台座上的水晶球发出的光。
在下一刻，光辉化为一颗火球，并笔直地吵玛莫公国的军舰飞去。
然后引发了大爆炸。
从远方就可以看见，有很多个船员随着被破坏的船身震飞了出来。
过了一会儿，威尔便重复刚才咏唱的上位古代语。
新的火球出现后，便再度精准地打向敌人。成为目标的军舰被火焰跟浓烟所笼罩，并完全停止了动作。
「真是愚蠢……」威尔的脸上浮现出冷笑，并将事先移至下一个目标。
对他而言，只是重复着单纯至极的作业，就已能将玛莫公国的舰队完全消灭了。看到军舰一艘接一艘被火焰所笼罩，露杰南的表情并不为所动。原本有九艘军舰的舰队，如今只剩下三艘了。遭受敌方军舰的火球攻击，船只接二连三地陷入火海之中。勉强从船上逃离的船员们，就这么不知所措得伏在波涛之间。根本就无计可施。
（就算有五十艘军舰也赢不了吧……）露杰南在心里低语着。
拥有漆黑船身的敌方军舰，从投石机射程外遥远的地方进行攻击，其攻击不仅精准无比，破坏力也是超乎想像。然而在受到攻击的这段期间，士兵搭乘的小船正从四面八方朝敌方军舰接近过去。露杰南的策略正逐渐出现成果。
「拜托你们了……」露杰南喃喃地说着。漆黑之军舰的速度绝对不能算快，八人划桨的小船应该就足以追上。
这时，在露杰南所在的军舰的左舷海面上前进的船上喷出了火焰。
「接下来就是这一艘了吧？」露杰南挺起胸膛，凝视着敌人说道。然后他叫来了自己的随从们。
「若是能够活着回到莎尔瓦德，记得要向史派克公王报告这场战斗的过程。」露杰南环视聚集过来的随从们说着。
「伯爵……」他们也早就有所觉悟，以严肃的表情点了点头。
「希望伯爵您能平安无事……」「别说傻话，我可是不会游泳的啊！」露杰南露出笑容如此回答。
就在下一个瞬间，敌方发射的火球直接击中他们搭乘的船。
露杰南及他的随从们，就这样被爆炸的力量抛到了海中。
确认应该是旗舰的敌船被火球所笼罩后，威尔向它的方向深深地行了一个礼。
即使知道将会败北，玛莫公国的舰队也丝毫没有撤退之意。他也察觉到这是掩护士兵登上这艘船的战略。已经能看到几十艘小船，以包围般的队形逐渐接近。
士兵们已经拔出武器。他们放出的杀气，威尔甚至连肌肤都能感觉到。
「真是辛苦了……」威尔低声说完后，再度开始咏唱上位古代语。
这次咏唱的，与击溃玛莫公国舰队的咒文不同。而在咏唱结束之后，并不是放出红色的光辉，而是在分别设置于船身两侧，两颗比较小型的水晶球上，开始放出青白色的闪光。闪光化为闪电发射出去，打中了正准备包围漆黑之军舰的玛莫公国船只。
被闪电击中之后，坐在小船上的士兵全身僵硬，一个个地倒下。在威尔重复咏唱三次上位古代语之后，已经没有继续接近的船只了。
「还剩一艘吗……」威尔大大地喘了口气。
虽然不是使用他自己的魔力，但要操纵这艘魔法军舰相当耗费精神力。不知不觉他流的汗已经湿透了全身。
最后一艘玛莫公国的军舰，也一样没有撤退的意思，正全速朝威尔的军舰冲过来。
「不过，这样就结束了……」威尔激动着自己，再度咏唱了上位古代语的咒文。
水晶球再度放出了红色的光辉。
第二天，史派克等人抵达莎尔瓦德之后，等待着他们的是——玛莫公国海军全灭！以及露杰南总督壮烈战死的报告——
